［デモ専用］業務ナビ

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このナビと固定データは本番画面には表示しません。

案件を作る案件名・期限・依頼物・依頼先を設定回収状況を見る現在依頼先ごとの対応状況を確認依頼メールを作る依頼文と提出URLを準備山田商事 提出ページ依頼先画面の見え方を確認

［本番共通］回収ボード

資料の回収状況

依頼先ごとの対応状況を確認し、未対応の資料や次に確認する相手を把握するための画面です。

催促・確認の基準

■催促基準：期限3日前／期限当日／期限超過1日後／期限超過3日以上

催促対象をご確認のうえ、必要に応じて 依頼先へ催促連絡を行ってください。

「催促文を確認」から定型テキストを コピーしてご利用いただけます。

［デモ専用］動作説明

山田商事株式会社のみ、提出画面の操作結果がこの回収ボードに仮反映されます。 本番DB・Storage・token・RLS policy には保存されません。

依頼先数

3

完了

1

要確認

2

対応完了項目

5 / 9

全体回収率

56%
必要資料
決算書本人確認書類申込書
依頼メールの作成へ

依頼先ごとの対応状況

回収率で優先順位を切り替えたり、依頼先名で検索できます。

表示中：3 / 3件

佐藤工業株式会社
未提出
0 / 3

対応状況

0%回収率

不足資料

決算書、本人確認書類、申込書
デモ操作対象外

［本番共通］

デモ操作対象外
田中不動産
完了
3 / 3

対応状況

100%回収率

不足資料

なし
デモ操作対象外

［本番共通］

催促不要